Xu hướng và Thách thức Sản xuất Thiết bị Điện tại Ba Lan 2026

Ba Lan đã âm thầm vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng điện tử quan trọng nhất châu Âu, và chỉ đến năm 2026 các con số mới dự kiến sẽ bắt kịp với danh tiếng này. Tăng trưởng của quốc gia này đã vượt qua mức trung bình của EU, việc xây dựng lưới điện là chương trình đầu tư lớn nhất trong lịch sử Ba Lan và các ưu tiên đầu tư của các nhà sản xuất Ba Lan đã thay đổi theo cách mà họ quyết định loại thiết bị sẽ mua sắm.

Năm 2025, Ba Lan đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 3,6%, trong khi EU trung bình khoảng 1,4%. Triển vọng cho năm 2026 dự kiến tốc độ tăng trưởng khoảng 3,6%. Một nghiên cứu của ABB thực hiện vào mùa xuân năm 2026 cho thấy khoảng 49% các công ty Ba Lan tin rằng điều kiện sẽ cải thiện trong 18 tháng tới, trong khi 68% trong số họ đề cập đến giá năng lượng cao như một yếu tố rủi ro đối với lợi nhuận. Trọng tâm đầu tư là cải thiện hiệu quả năng lượng (40%), nâng cao chuyên môn của nhân viên (38%), và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện lực (36%), trong khi giảm phát thải carbon đứng cuối cùng với điểm số 9%. Động lực cấu trúc của thị trường là lưới điện vì kế hoạch của PSE cho giai đoạn 2025–2034 bao gồm khoảng 15 tỷ euro chi cho xây dựng công suất gió ngoài khơi 18 GW, công suất gió trên bờ 19 GW, và công suất năng lượng mặt trời 45 GW, bao gồm 4.700 km đường dây điện mới 400 kV và 28 trạm biến áp mới. Thêm vào đó, Ba Lan là nước dẫn đầu thị trường pin lithium-ion ở châu Âu. Những thách thức chính của thị trường là vấn đề lao động, chi phí nguyên vật liệu theo CBAM, và luật pháp liên tục thay đổi từ giai đoạn báo cáo đến thực thi thực tế.

Bối cảnh vĩ mô

Ba Lan không còn là điểm đến đầu tư chi phí thấp. Thay vào đó, nó đang trở thành một nền kinh tế công nghiệp với cơ sở chi phí lao động ngày càng tăng đều đặn, điều này dẫn đến sự thay đổi yếu tố cạnh tranh đối với các công ty cung cấp thiết bị cho thị trường.

Các số liệu đã đề cập trước đó cung cấp bối cảnh cho tất cả những điều khác bên dưới. Một thị trường mở rộng nhanh gấp hai lần rưỡi so với mức trung bình của EU và hiện đang làm việc với lực lượng lao động có chi phí cao đến mức việc giới thiệu các hệ thống tự động hóa trở nên đáng giá thì hành vi khác với thị trường tận dụng chi phí khi nói đến thiết bị. Thiết bị giúp giảm chi phí lao động hoặc giảm chi phí năng lượng dễ bán; tuy nhiên, thiết bị chỉ cung cấp năng lực nâng cao thì không dễ bán. Đây là sự chuyển dịch tương tự đang định hình lại đầu tư tự động hóa trên toàn cầu, và các động lực cơ bản được đề cập trong bài đánh giá này về thuận lợi trong sản xuất máy móc tự động hóa.

Xu hướng 1: Chi phí năng lượng hiện là động lực đầu tư

Có điều gì đó đáng chú ý về dữ liệu công nghiệp Ba Lan năm 2026. Không chỉ là quan sát về sự lạc quan mà còn là các điều kiện mà sự lạc quan đó dựa trên. Nghiên cứu ABB Trends 2026/2027 khảo sát các công ty Ba Lan vào tháng 4-tháng 5 năm 2026 cho biết giá năng lượng cao tạo ra mối đe dọa cho 68% các hoạt động kinh doanh được khảo sát.

Do đó, danh sách ưu tiên tiếp theo tập trung vào việc thu hồi chi phí hơn là giải quyết tăng trưởng.

Có thể rút ra hai kết luận quan trọng, rất cần thiết về mặt thương mại. Thứ nhất, những gì sẽ được bán cho thị trường Ba Lan vào năm 2026 sẽ là thiết bị rộng rãi cung cấp lợi nhuận hoặc trong tiết kiệm năng lượng hoặc trong tiết kiệm chi phí lao động, không phải là phần cứng chỉ có lý do bền vững. Thứ hai, vị trí giảm phát thải carbon đứng thứ chín với 9% không có nghĩa là các nhà sản xuất Ba Lan thờ ơ — họ chỉ đặt nó ở cuối chuỗi ưu tiên, điều này đã được xác nhận qua lời của người đứng đầu bộ phận Ba Lan của ABB trong bài thuyết trình: các công ty trước tiên quan tâm đến việc giảm chi phí năng lượng, nâng cao trình độ nhân viên và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; chỉ sau đó họ mới tập trung vào các hoạt động liên quan đến tự động hóa và AI.

Ý định chi tiêu hỗ trợ kết luận này. 35% các công ty dự định tăng chi tiêu cho phát triển trong giai đoạn 2026–2027 so với năm trước, khoảng một phần ba các thực thể cho biết họ sẽ giữ được mức chi tiêu hiện tại, trong khi chỉ khoảng 20% dự kiến cắt giảm chi tiêu phát triển. Các công ty nhỏ lạc quan nhất — 52% trong số họ đánh giá tình trạng hiện tại là tốt hoặc rất tốt so với 34% các công ty vừa và 42% các tập đoàn lớn, vì các thực thể lớn đối mặt với rủi ro cao hơn về biến động giá năng lượng, áp lực quy định và thiếu hụt lao động.

Xu hướng 2: Mở rộng lưới điện là đơn hàng lớn nhất trong nước

Nếu bạn làm việc với thiết bị đóng cắt, máy biến áp, bảo vệ hoặc cáp, thì chương trình phát triển lưới điện Ba Lan là cơ hội lớn nhất hiện có trên thị trường và dễ dàng định lượng hơn bằng kilômét so với euro.

PSE, nhà điều hành hệ thống truyền tải Ba Lan, đã công bố kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2025–2034, trong đó thông báo sẽ đầu tư tới 15 tỷ euro vào các dự án đảm bảo phát triển lên tới 18 GW điện gió ngoài khơi, 19 GW điện gió trên bờ và 45 GW điện mặt trời, tổng cộng sẽ sản xuất khoảng 160 TWh năng lượng tái tạo mỗi năm, gần 70% tổng sản lượng điện của Ba Lan. Cơ sở hạ tầng cần thiết bao gồm 4.700 km đường dây điện 400 kV mới và 28 trạm biến áp mới. Để so sánh, 4.700 kilômét là khoảng cách từ Warsaw đến Reykjavik, được xây dựng trong một quốc gia trong vòng chín năm.

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy điều gì đó đang diễn ra đã xuất hiện. Ba Lan đã công bố sẵn sàng hoàn toàn cho lưới điện phục vụ điện gió ngoài khơi vào tháng 1 năm 2026. Cùng với trạm biến áp mới Choczewo, trạm biến áp Żarnowiec được mở rộng và đường dây 400 kilovolt Choczewo-Zarnowiec, các công trình điện gió ngoài khơi đầu tiên sẽ mở ra kỷ nguyên của Baltic Power, trang trại điện gió ngoài khơi đầu tiên của quốc gia, sẽ tạo ra 1,2 GW nhờ 76 turbine gió trên diện tích khoảng 130 km2, đủ để sản xuất khoảng 31% nhu cầu điện của Ba Lan, cung cấp đủ cho 1,5 triệu hộ gia đình. Tổng đầu tư sẽ lên tới 3,5 tỷ PLN (khoảng 800 triệu euro) được tài trợ bởi Kế hoạch Phục hồi Quốc gia của Ba Lan. Tiếp theo là Baltica 2 với công suất dự kiến 1,5 GW và Bałtyk 2 và 3 với tổng công suất 1,44 GW, dự kiến hoàn thành không muộn hơn năm 2027, tiếp theo là BC-Wind vào năm 2028 với công suất 390 MW. Sổ đăng ký kết nối của PSE cho thấy có chín dự án điện gió ngoài khơi đã được chuẩn bị với công suất lắp đặt 8,76 GW và đã được phê duyệt kết nối.

Gánh nặng cũng rất đáng kể đối với hệ thống điện hiện có. Tính đến tháng 4 năm 2025, Ba Lan có khoảng 22,1 GW điện mặt trời và 10,9 GW điện gió trên bờ, trong đó điện mặt trời đóng góp khoảng 64% tổng công suất phát từ nguồn tái tạo, dẫn đến tình trạng quá tải lưới và hạn chế sản xuất: gần 600 GWh điện mặt trời đã bị tránh trong nửa đầu năm 2025. Điều này tạo ra yêu cầu về lưu trữ, phản ứng theo phía cầu và nâng cấp lưới điện, điều này có thể thấy rõ trong nhu cầu tương ứng đối với các dự án lưu trữ — sổ đăng ký của PSE cho thấy có 1 GW pin tại Choczewo, 400 MW tại Olsztyn Mątki và một số dự án trong khoảng 200–400 MW.

Năng lượng hạt nhân là một khía cạnh bổ sung của tình hình. Vào tháng 12 năm 2025, Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt hỗ trợ nhà nước cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ba Lan, đây sẽ là một cơ sở hiện đại với công suất 3,75 GW nằm trên bờ biển Baltic, đang được Westinghouse xây dựng và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào nửa cuối những năm 2030. Bất kể thời gian của dự án, đây là nhiệm vụ cần hoàn thành trong khuôn khổ chương trình truyền tải.

Xu hướng 3: Pin và Điện tử di động

Sự phát triển của ngành công nghiệp pin Ba Lan đã vượt qua giai đoạn được coi là chủ đề đáng chú ý và trở thành một trong những người tham gia hàng đầu trên thị trường pin toàn cầu. Quốc gia này sở hữu vị thế là nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất châu Âu và đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh sản xuất pin toàn cầu, đóng góp khoảng 3% vào GDP của Ba Lan.

Nền tảng cho ngành công nghiệp này được dẫn dắt bởi một trong những nhà máy sản xuất pin lithium-ion lớn nhất hoạt động gần Wrocław, thuộc sở hữu của LG Energy Solution, có công suất sản xuất hàng năm gần 86 GWh, sẽ được mở rộng để cung cấp 115 GWh pin mỗi năm. Các pin được sản xuất tại đây cung cấp cho Audi, BMW, Ford và Volkswagen. Là một dự án được thiết kế đặc biệt, công ty tham gia vận hành và phát triển nhà máy đã khởi động dự án 46inEU với sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu, nhằm đạt được sản lượng pin hình trụ thế hệ tiếp theo cho xe điện.

Ngoài cơ sở đó, chuỗi cung ứng hiện có trong khu vực đã được cải thiện nhờ việc mở nhà máy lắp ráp Northvolt tại Gdańsk, liên doanh IONWAY với mục tiêu khởi động nhà máy vật liệu cathode tại Nysa. POSCO International tiếp tục sản xuất động cơ điện và Compal Electronics tập trung vào việc hình thành hoạt động điện tử ô tô tại Czeladź, trong khi sản xuất các bộ phận đốt trong đã chuyển sang các cơ sở quốc gia của BorgWarner tại Jasionka.

Trong khi chịu trách nhiệm sản xuất các loại pin đã mô tả trước đó, ngành công nghiệp Ba Lan đã bước sang giai đoạn mới, với dự án Apex 2 của Ascend Elements nhằm phát triển một trong những hoạt động tái chế pin thải lớn nhất châu Âu, một dự án được hỗ trợ hơn $300 triệu tài trợ từ chính phủ và là một ví dụ tuyệt vời về việc thực hiện Đạo luật Nguyên liệu thô Quan trọng của EU.

Về mặt phát điện, cũng đáng nhắc đến sự phổ biến ngày càng tăng của các ngành công nghiệp lưu trữ do công ty quốc tế Na Uy Statkraft phát triển cũng như tiện ích PGE dự kiến cung cấp một trong những cơ sở lưu trữ pin lớn nhất hoạt động với công suất dự kiến gần 981 MWh với sự hỗ trợ của pin LG.

Quan điểm của các nhà cung cấp thiết bị tập trung vào tầm quan trọng của các nhà máy sản xuất pin mạnh mẽ như vậy nhấn mạnh thực tế rằng các nhà máy pin bắt buộc phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về hệ thống điện, điều này là thiết yếu đối với các nhà cung cấp ô tô.

Xu hướng 4: Tự động hóa và số hóa đứng thứ hai, không phải đầu tiên

Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng ưu tiên đầu tư của Ba Lan thuộc về tự động hóa và đạt 24%. Mặc dù sự sắp xếp này có phần gây hiểu lầm, nhưng nó không chỉ ra sự thiếu quan tâm, thực tế không phải vậy.

Gần một nửa số công ty được khảo sát (46%) thấy tác động tích cực của tự động hóa, AI, số hóa và điện khí hóa đối với doanh nghiệp của họ nhưng họ đang tài trợ cho các điều kiện tiên quyết trước. Về mặt logic, tự động hóa một số quy trình mà không xem xét đến tiêu thụ năng lượng hoặc cơ sở hạ tầng điện lỗi thời về cơ bản có nghĩa là tự động hóa vấn đề. Khi giá năng lượng và kỹ năng nhân sự được giải quyết, dự án tự động hóa sẽ được biện minh.

Điều đang thay đổi là sự hiểu biết về khái niệm tự động hóa. Trước đây, tự động hóa dễ dàng được định nghĩa là một ô robot nhưng ở Ba Lan hiện đại, nơi chi phí lao động tăng nhanh hơn phần còn lại của EU, tự động hóa dần dần có nghĩa là thiết bị loại bỏ lao động thủ công khỏi một quy trình – lắp ráp tự động, kiểm tra nóng, kiểm tra và phần mềm tích hợp các hệ thống này lại với nhau. Các xu hướng trên thị trường đó, bao gồm nơi tăng trưởng thực sự đến thay vì nơi tiếp thị, được đề cập trong cái nhìn này về xu hướng tự động hóa công nghiệp cho năm 2026.

Các phép tính hoàn trả cũng đang phát triển. Mức lương tối thiểu ở Ba Lan tính theo PLN mỗi tháng là 4.806 PLN từ năm 2026, khoảng 31,4 PLN một giờ. Mỗi năm con số này tăng lên, hoạt động thủ công do hai công nhân thực hiện có vẻ ít được biện minh hơn so với trạm tự động; do đó, các khoản đầu tư vào tự động hóa có xu hướng tăng tốc trong thời kỳ thiếu hụt lao động, ngay cả khi chỉ số tương ứng tổng thể giảm.

Áp lực lao động và lý do tại sao sản xuất không cần người vẫn tiếp tục được tài trợ

Lao động ở Ba Lan vừa là trở ngại vừa là động lực đối với các nhà cung cấp thiết bị và chịu trách nhiệm cho cả hai hiệu ứng này cùng hướng đi.

Về phía hạn chế của vấn đề, vẫn tồn tại sự thiếu hụt nghiêm trọng các chuyên gia cần thiết trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý xây dựng, lắp đặt điện và cơ khí, và quản lý năng lượng. Dân số lực lượng lao động trong độ tuổi làm việc đang giảm, trong khi các ngành phát triển nhanh nhất, như hạ tầng lưới điện, sản xuất pin và ngành công nghiệp quốc phòng, đang thu hút các chuyên gia từ cùng một nguồn ứng viên. Do đó, nhiều nhà tuyển dụng cho biết không khó để tìm đơn hàng, nhưng có nhiều vấn đề trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên cần thiết để thực hiện chúng.

Ở phía thúc đẩy của vấn đề, sự thiếu hụt lao động được đào tạo cho phép các nhà sản xuất lớn xem xét một dự án tự động hóa công nghệ là khả thi. Trong số các khái niệm cực kỳ phổ biến, các nhà sản xuất Ba Lan ngày càng chú ý đến nhà máy không người vận hành, nơi máy móc sẽ hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này không thể đạt được đối với hầu hết các nhà máy, và những ví dụ chân thực về nơi nó hoạt động hiệu quả còn mang tính giáo dục hơn những ví dụ mang tính khát vọng — các trường hợp thực tế, bao gồm những gì mỗi trường hợp đã tự động hóa và những gì nó vẫn chưa thể làm được, được tổng hợp trong bài đánh giá này về các nhà máy tối trên toàn thế giới.

Đối với nhà cung cấp, bài học quan trọng là trường hợp kinh doanh ở Ba Lan hiện tập trung vào số giờ vận hành được tiết kiệm, không phải chi phí đầu tư được tránh. Thiết bị loại bỏ một vị trí ca làm việc có thể thu hồi chi phí nhanh hơn ở Ba Lan so với hầu hết các nước Tây Âu, vì vị trí này hiện đắt hơn trước đây.

Xu hướng 5: Tiến lên Chuỗi Giá trị

Khái niệm chính trong đoạn trên là sự chuyển đổi từ việc sử dụng dịch vụ lắp ráp sang sản xuất sản phẩm có chi phí cao hơn, bên cạnh việc đề cập đến một số sáng kiến của chính phủ có nhiều nguồn tài trợ.

• Bán dẫn. Một chương trình quốc gia đã được Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan khởi xướng, phân bổ 1,5 tỷ để phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn bắt đầu từ thiết kế và kết thúc bằng sản xuất.
• Vật liệu cho pin và tái chế thay vì chỉ công nghệ lắp ráp cell. Hiện nay, các nhà máy sản xuất tiền chất cho cực âm và vật liệu cực âm hoạt động đang được xây dựng.
• Sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo. Ví dụ, Vestas đã bắt đầu lắp ráp các buồng máy tại Szczecin, cánh quạt tua-bin mới được sản xuất tại Szczecin sau khi mua lại nhà máy nền móng ST3 Offshore. Windar Renovables đang làm việc về sản xuất tua-bin gió tại Szczecin. GRI Renewables và Baltic Towers đang xây dựng các cơ sở sản xuất tháp ngoài khơi tại Gdańsk.
• Cung cấp dịch vụ Điện tử, nơi Scanfil đang mở rộng kinh doanh tại Ba Lan và GARO bắt đầu sản xuất và logistics tại Szczecin.
• Sản xuất hệ thống truyền tải và cung cấp điện đã được mô tả trước đó.

Ý nghĩa chính của các dự án được mô tả là chúng mang lại những thay đổi trên thị trường về hồ sơ người mua. Nói cách khác, một nhà máy lắp ráp hàng hóa chỉ phải cạnh tranh về giá, nhưng nhà cung cấp sản xuất các thành phần của pin, buồng máy hoặc bán dẫn phải cung cấp tài liệu, khả năng truy xuất nguồn gốc và năng lực đặc thù cho người mua các sản phẩm này. Do đó, yêu cầu về trình độ ngày càng tăng, từ đó nâng cao giá trị của nhà cung cấp có thể đáp ứng các yêu cầu này.

Những Thách Thức

Không có điều gì ở trên là không có ma sát. Năm ràng buộc đang định hình thị trường, và chúng đáng được tính toán vào kế hoạch thay vì phát hiện trong quá trình thực hiện.

Hai trong số các vấn đề đó cần được giải thích thêm. Tác động của CBAM rất quan trọng đối với bất kỳ ai kinh doanh bán các thiết bị điện làm từ thép hoặc chứa thép như vỏ bọc, hệ thống thanh cái và máy biến áp: nó thay đổi cách tính chi phí nhập khẩu và sản xuất tại EU, độc lập với tỷ giá hối đoái hiện tại. Thiếu hụt lao động thay đổi kinh tế dự án hơn là chi phí: nhà cung cấp có thể lắp ráp thiết bị với đội ngũ nhỏ hơn hoặc vận hành thiết bị xa nơi làm việc trở nên có giá trị hơn nhà cung cấp không làm được điều đó vì vấn đề ở đây không phải là tiền.

Cũng cần lưu ý rằng về môi trường cạnh tranh, tình hình khá nghiêm trọng. Các nhà sản xuất thiết bị điện Ba Lan chịu áp lực từ các nhà sản xuất Trung Quốc và các nước châu Á khác về giá cả và điều này thể hiện rõ qua con số: các công ty đó có thể cải thiện hiệu quả nhờ tận dụng nhân sự hoặc thời gian thay vì chỉ tăng số lượng nhân viên. Đó là phản ứng tương tự được mô tả trong phân tích này về các thách thức đối với sản xuất máy móc tự động hóa — chi phí tăng ở một bên, cạnh tranh giá ở bên kia, và câu trả lời bền vững duy nhất là năng suất.

Ý nghĩa đối với nhà cung cấp thiết bị bán vào Ba Lan

Nếu bạn đang xem xét bán thiết bị điện hoặc tự động hóa vào thị trường này, hãy lưu ý sáu khía cạnh chính sau.

• Bắt đầu bằng việc tập trung vào hoàn vốn. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ muốn biết chi phí điện và số giờ công vận hành thiết bị được xem xét. Nếu bạn cung cấp số liệu về bất kỳ hiệu quả nào như vậy, đề nghị của bạn có khả năng hấp dẫn hơn so với mô tả dài dòng về các đầu vào và tính năng của thiết bị.
• Xin lưu ý rằng người mua sẽ muốn nhận được tài liệu liên quan đến dấu CE và tuyên bố phù hợp từ EU. Có thể có các tài liệu kỹ thuật cần thiết trong quá trình này như được liệt kê trong chỉ thị máy móc hoặc chỉ thị EMC hoặc chỉ thị điện áp thấp đang có hiệu lực đối với thiết bị liên quan đến giao dịch. Việc nộp tài liệu là bắt buộc chứ không phải tùy chọn.
• Hãy tính đến thực tế rằng thiếu nhân sự có trình độ sẽ yêu cầu nhân viên bán hàng đảm bảo có hỗ trợ kỹ thuật sẵn có tại địa phương hoặc qua kết nối từ xa. Sự hiện diện tại địa phương thậm chí có thể được người mua mong muốn hơn cả giá thiết bị được giảm.
• Hãy nhớ rằng thị trường này chịu ảnh hưởng bởi giá thép cao và tất cả các nhân viên mua hàng đều căng thẳng khi mua thiết bị gây ra nhiều rắc rối hơn mức cần thiết. Chi phí đầu vào của bạn có thể cao, nhưng việc giải thích chính xác nguồn gốc và những gì đã phát thải trong quá trình sản xuất sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn.
• Hướng mục tiêu bán hàng của bạn vào các ngành công nghiệp cụ thể; đừng lãng phí thời gian cố gắng thâm nhập thị trường lắp ráp hướng đến người tiêu dùng.
• Xây dựng lập luận cho tự động hóa dựa trên thực tế rằng số lượng vị trí cần tuyển sẽ giảm. Với mức lương tối thiểu tăng hàng năm, nhân viên bán hàng có thể dễ dàng tìm được người mua cho giải pháp hai người vận hành hơn là tìm giải pháp có năng suất cao hơn.

Benlong hoạt động trong lĩnh vực máy lắp ráp tự động và máy xử lý cho sản xuất linh kiện điện. Các dây chuyền sản xuất cho MCB, MCCB, RCBO, VCB và ACB, cũng như sản xuất, kiểm tra và hiệu chuẩn bộ sạc DC và mô-đun lithium cũng được bao gồm. Một minh họa tốt về điều này trong thương mại là chương trình dây chuyền sản xuất tự động MCB, nơi thiết bị thay thế một chuỗi các thao tác thủ công đã được xác định thay vì tồn tại như một cell robot đa năng — đây là hình thức đầu tư mà các nhà sản xuất Ba Lan hiện đang tài trợ.

Câu hỏi thường gặp

Ba Lan có phải là nơi tốt để sản xuất thiết bị điện vào năm 2026 không?

Thực tế, nó cần thiết cho sản xuất liên quan đến hạ tầng và công nghệ tiên tiến, chứ không phải nhiều cho lắp ráp lao động nặng. Ba Lan dự kiến tăng trưởng khoảng 3,6% vào năm 2025 so với mức trung bình của EU gần 1,4%, trong khi tăng trưởng có thể đạt khoảng 3,5 đến 3,6% vào năm 2026, và ngoài việc tiếp cận thị trường EU, Ba Lan có mạng lưới nhà cung cấp rất tốt trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử, điều này sẽ giúp thiết lập công suất truyền tải đa tỷ đô la. Tuy nhiên, có những yếu tố cân bằng như chi phí năng lượng cao, thiếu hụt kỹ sư hiện tại, mức lương tăng đều đặn bắt đầu từ mức lương tối thiểu 4.806 PLN, và ưu đãi thuế CBAM đối với thép và hóa chất nhập khẩu. Đánh giá vị trí phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ chi phí của công ty liên quan đến lao động và năng lượng.

Những xu hướng lớn nhất trong sản xuất điện Ba Lan năm 2026 là gì?

Giảm chi phí năng lượng là động lực hàng đầu cho đầu tư, được xác định bởi 40% nhà sản xuất. Dự án truyền tải của PSE đang đầu tư khoảng 15 tỷ euro vào việc xây dựng 4.700 km đường dây điện 400 kV và 28 trạm biến áp. Phát triển pin và điện di động đang được củng cố với việc Ba Lan nổi lên như nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất châu Âu, vốn đã được định giá khoảng 3% GDP. Các quỹ được phân bổ cho tự động hóa và số hóa, nhưng những lĩnh vực này được đặt sau hiệu quả năng lượng và kỹ năng của nhân viên với chỉ 24% và 23% tầm quan trọng tương ứng. Ngành công nghiệp đang chuyển hướng sang sản xuất chất bán dẫn và vật liệu pin, các thành phần năng lượng tái tạo và thiết bị lưới điện.

Chương trình đầu tư lưới điện của Ba Lan lớn đến mức nào?

Chương trình phát triển của PSE cho giai đoạn 2025–2034 dự kiến đầu tư khoảng 15 tỷ euro, cho phép công ty sản xuất khoảng 18 GW năng lượng gió ngoài khơi, 19 GW năng lượng gió trên bờ và 45 GW năng lượng từ các tấm pin mặt trời, đưa tổng sản lượng năng lượng tái tạo lên gần 160 TWh mỗi năm. Khoảng 4.700 km đường dây truyền tải 400 kV sẽ được trải và 28 trạm biến áp sẽ được xây dựng cùng với các kết nối khác cần thiết cho các trang trại gió ngoài khơi đầu tiên và cho nhà máy điện hạt nhân tương lai có công suất 3,75 GW. Quy mô của chương trình là chưa từng có trong ngành công nghiệp tại Ba Lan.

Những thách thức chính mà các nhà sản xuất Ba Lan phải đối mặt vào năm 2026 là gì?

Trong giai đoạn 2025 đến 2034, kế hoạch phát triển của PSE dự kiến tài trợ khoảng 15 tỷ euro để giúp tạo ra khoảng 18 GW từ gió ngoài khơi, 19 GW từ gió trên bờ và 45 GW từ năng lượng mặt trời. Tổng sản lượng hàng năm từ năng lượng tái tạo sẽ khoảng 160 TWh. Khoảng 4.700 km đường dây điện 400 kV sẽ được kéo dài và 28 trung tâm điều khiển sẽ được xây dựng, cùng với tất cả các kết nối cần thiết khác cho các trang trại gió ngoài khơi ban đầu và cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tương lai có công suất 3,75 GW. Quy mô của dự án là chưa từng có trên thị trường Ba Lan.

Tại sao tự động hóa chỉ xếp thứ tư trong các ưu tiên đầu tư của Ba Lan?

Các nhà sản xuất đang tập trung vào việc tài trợ cho các điều kiện tiên quyết trước. Các vấn đề chính mà ngành đang tập trung: đối với 68% công ty, giá năng lượng được coi là mối đe dọa đối với lợi nhuận trong khi hiệu quả năng lượng đứng thứ hai (40%), năng lực của người lao động đứng thứ ba (38%) và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện đứng thứ tư. Tự động hóa chiếm vị trí thứ năm với 24% và an ninh mạng của OT đứng thứ sáu với 23%. Đây là sự sắp xếp thứ tự ưu tiên, không phải thiếu quan tâm: 46% công ty nhìn thấy cơ hội trong tự động hóa, AI, số hóa và điện khí hóa.

Ba Lan vẫn là địa điểm sản xuất chi phí thấp chứ?

Dần dần trở nên ít như vậy hơn theo từng năm. Mức lương tối thiểu dự kiến sẽ đạt 4.806 PLN một tháng vào năm 2026, và mức lương tối thiểu theo giờ khoảng 31,4 PLN, trong khi tăng trưởng lương cho các công việc có nhu cầu cao vượt qua tỷ lệ lạm phát. Ba Lan đang trở nên ít phụ thuộc hơn vào chi phí lao động thấp trên thị trường EU, vì nước này phải cạnh tranh trong các lĩnh vực như tiếp cận thị trường, độ dài chuỗi cung ứng, trình độ nhân lực và logistics. Điều này hợp lý khi các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động ngày càng được tự động hóa, trong khi ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư là hiệu quả. Do đó, trong mắt nhà cung cấp, điều này có nghĩa là tỷ lệ chi phí-lợi ích sẽ trở nên ít phụ thuộc hơn vào chi phí vốn.

Tài liệu tham khảo

• Thống kê Ba Lan (GUS) — thống kê kinh tế và công nghiệp
• Instrat — phân tích năng lượng và lưới điện Ba Lan, bao gồm báo cáo sẵn sàng lưới điện gió ngoài khơi
• Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan (PAIH) — báo cáo về đầu tư và ngành sản xuất
• Ủy ban Châu Âu — Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon
• Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế — tiêu chuẩn thiết bị điện áp dụng trong sản xuất EU

Phần kết luận

Ba Lan vào năm 2026 biểu thị các nền tảng vững chắc và các giới hạn thực tế tạo nên hành vi tương ứng của người tiêu dùng trên thị trường. Cơ hội được đánh dấu bằng mức tăng trưởng 3,6% so với mức trung bình châu Âu khoảng 1,4%, dự án lưới điện trị giá 15 tỷ euro, thị trường pin hàng đầu châu Âu và dự án chất bán dẫn với khoản đầu tư 1,5 tỷ USD. Mối quan ngại được chỉ ra bởi 68% chi phí năng lượng, thiếu kỹ sư, CBAM liên quan đến sản xuất thép và gánh nặng quy định tăng nhanh.

Kết quả thực tế có nghĩa là các công ty Ba Lan mua hiệu quả năng lượng, phát triển nhân lực và hạ tầng điện thay vì các giải pháp tự động hóa, và khi họ mua tự động hóa, trọng tâm là thay thế chứ không phải tăng thêm giờ lao động. Do đó, hãy bán dựa trên sự thật, và doanh nghiệp sẽ lắng nghe, trái lại nếu bán dựa trên năng lực, dự án sẽ nằm trong ngân sách cho năm tới.

Ba con số quan trọng cần lưu ý: 40% các công ty quan tâm đến hiệu quả năng lượng, 36% các công ty hiện đại hóa hạ tầng điện và mức lương tối thiểu 4.806 PLN tăng dần từ tháng Giêng.