Pourquoi Vision 2030 stimule une nouvelle vague de fabrication de disjoncteurs en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite se trouve au cœur du programme d'infrastructure le plus ambitieux qu'un seul pays ait entrepris depuis une génération. Dans le cadre de la stratégie Vision 2030, le Royaume construit de nouvelles villes, des attractions touristiques, des complexes résidentiels et des installations de construction, ce qui modifie l'approche de l'alimentation électrique. Derrière chaque tableau électrique de ces nouvelles constructions, se trouve un composant qui n'attire généralement pas l'attention, mais qui est essentiel au fonctionnement du système électrique — un disjoncteur. À mesure que le processus de construction s'accélère et que le gouvernement du pays appelle à une production accrue à l'intérieur des frontières nationales, le nombre d'entreprises prêtes à s'engager dans la production de disjoncteurs sur le marché saoudien augmente. Chez Benlong, nous avons constaté ce changement à travers une augmentation du nombre de demandes de renseignements et de commandes de la part des fabricants.

Le boom de la construction implique la nécessité de millions de disjoncteurs

Lancée pour diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite loin du pétrole, la stratégie Vision 2030 a déjà donné lieu à une longue liste de méga-projets, parmi lesquels les plus remarquables sont : NEOM, les projets de la Mer Rouge, Qiddiya, Diriyah, ROSHN, l'aéroport international King Salman, entre autres. Même si certains de ces projets célèbres ont été abandonnés, le processus global reste très intense et rentable. L'économie non pétrolière saoudienne a déjà atteint plus de 50 % du PIB. Le gouvernement a modifié le rythme du programme, passant d'une focalisation sur la vitesse à une exécution efficace. Selon le secteur électrique, ce pipeline correspond à la demande au niveau le plus granulaire. Chaque hôtel, bâtiment résidentiel, centre de données, ligne de transit, hôpital, usine de dessalement et poste électrique est lié à la distribution basse tension, ce qui signifie qu'il y aura des millions de disjoncteurs miniature, disjoncteurs moulés, dispositifs à courant résiduel et bien d'autres montés dans les tableaux à travers le pays, y compris des contacteurs, des dispositifs de protection contre les surtensions et des dispositifs de mesure. La demande traverse les bâtiments. Vision 2030 vise haut en matière d'énergie, d'énergies renouvelables et de modernisation du réseau, le Royaume augmentant la capacité de production et de distribution non seulement pour accueillir de nouvelles villes, mais aussi pour suivre un pipeline solaire en plein essor. Les réseaux intelligents, postes électriques et hubs d'énergie renouvelable auront toujours besoin de certains dispositifs de protection basse tension adaptés aux conditions dans lesquelles les équipements respectifs fonctionnent, élargissant ainsi le marché de la protection basse tension. Jusqu'à présent, la majorité des dispositifs étaient importés de l'étranger. Lorsque les volumes atteignent les niveaux envisagés dans Vision 2030, importer chaque unité d'équipement basse tension commence à apparaître comme un problème à la fois de coût et stratégique, ouvrant la voie aux fabricants locaux.

Des importations à la production : le processus de localisation

La deuxième raison de cette transition est une politique. L'Arabie Saoudite a développé un environnement sérieux pour la fabrication à l'intérieur des frontières du pays. L'Autorité du Contenu Local et des Marchés Publics établit et contrôle les exigences de contenu local. Le Programme National de Développement Industriel et Logistique vise à transformer l'Arabie Saoudite en un centre de fabrication, tandis que le projet Made in Saudi donne une identité de marque aux produits domestiques. De plus, les initiatives de saoudisation encouragent les entreprises à employer et former des locaux. Du point de vue financier, des organisations comme Monsha’at et le Fonds de Développement Industriel Saoudien ont été créées pour aider à l'établissement et au développement des petites entreprises.

En tenant compte de tout, ces programmes changent la signification de l'expression « fabriquer ici ». Le disjoncteur produit localement est éligible aux canaux d'approvisionnement gouvernementaux qui ne s'appliquent pas au disjoncteur produit en dehors de l'Arabie Saoudite, tandis que le producteur adaptant sa production aux normes locales obtient des avantages auprès des plus grands entrepreneurs d'infrastructures du marché. Cela change fondamentalement les bénéfices et les coûts suivant la décision d'une PME sur l'étendue de l'investissement, car elle est liée à la capacité d'obtenir une position bien protégée le long de la chaîne d'approvisionnement.

Pourquoi les disjoncteurs sont un bon produit pour commencer

Parmi tous les dispositifs électriques pouvant être fabriqués par un nouveau producteur en Arabie Saoudite, les disjoncteurs basse tension seraient probablement le meilleur choix. Le produit est mature et bien défini par des normes internationales publiques, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de concevoir quoi que ce soit à partir de zéro. La demande est répandue et durable : les installations nouvellement construites augmentent la demande pour les utilisateurs débutants tandis que la rénovation et l'entretien des bâtiments déjà existants dans le pays fournissent une demande constante qui ne cesse pas une fois le giga projet terminé. Les appareils sont plus ou moins compacts et modulaires, et le coût d'entrée est significativement inférieur à celui d'industries telles que l'automobile ou la métallurgie.

La substitution aux importations renforce encore plus ce cas. Lorsque le pays utilise des disjoncteurs à l'échelle de Vision 2030, cela signifie en réalité que le pays exporte une grande part de valeur vers d'autres pays chaque année. Par conséquent, avoir la possibilité de fournir ce service localement devient un objectif souhaitable pour les hommes d'affaires ainsi que pour les décideurs politiques. En raison de l'existence de spécifications détaillées, d'une forte demande et d'un environnement politique favorable, les entreprises saoudiennes de taille moyenne ont, pour la première fois, commencé à envisager la possibilité de produire des disjoncteurs.

Les barrières ne résident pas dans le produit mais dans la nécessité de certification

C’est la raison pour laquelle de nombreux nouveaux venus sous-estiment le problème. Concevoir des disjoncteurs n’est pas un problème ; cependant, le problème réside dans la production de milliers de produits identiques qui passent la certification à chaque fois. En Arabie Saoudite, les dispositifs basse tension doivent respecter les réglementations techniques SASO, qui acceptent le système IEC, c’est-à-dire IEC 60898-1 pour les disjoncteurs domestiques, IEC 60947-2 pour les disjoncteurs moulés industriels, ainsi que IEC 61008 et 61009 adaptés aux dispositifs à courant résiduel. Il est généralement nécessaire que les produits disposent d’un certificat de conformité SASO avant de pouvoir être importés dans le pays, commercialisés ou installés.

Dans certaines parties du territoire, les conditions d’exploitation sont beaucoup plus difficiles. Les températures ambiantes dépassent souvent 50 degrés Celsius, ce qui implique de valider la performance du déclenchement thermique, le choix des matériaux et la dérating pour un environnement désertique plutôt que de supposer des conditions modérées comme le font de nombreux produits courants. Ce n’est pas seulement un problème de garantie, mais aussi un problème de sécurité et de responsabilité si un disjoncteur déclenche trop tôt, soude ses contacts ou se dérègle. Cette dernière situation peut être facilement éliminée grâce aux tests de certification. Ainsi, la question clé pour un nouveau fabricant n’est pas de savoir s’il peut produire le disjoncteur, mais comment il prouve que tous les disjoncteurs fabriqués sont conformes aux spécifications.

Comment l’automatisation change la situation

C’est là que le processus d’automatisation aide à réduire significativement les coûts d’entrée sur le marché. Un disjoncteur est composé d’un grand nombre de petits composants, notamment un ressort, une bande bimétallique, une chambre d’arc, des contacts et le boîtier qui les maintient en place. Les tolérances sont bien trop strictes pour qu’un humain puisse les maintenir dans des conditions de production de masse. Les lignes de production automatisées assemblent, fixent et standardisent les composants requis avec des tolérances précises, tandis que les stations de test en ligne permettent de vérifier le point de déclenchement, la protection contre les surtensions et la durabilité mécanique de toutes les unités, et non seulement de quelques échantillons. De cette manière, les caractéristiques requises sont garanties à 100 %. La première est la qualité de production, car toutes les centaines de milliers d’interrupteurs doivent être du même type. La seconde est la disponibilité des données de test pour les organismes de certification et les opérateurs de projets à grande échelle, car ils exigent une preuve de qualité dans le processus, pas seulement dans les résultats de l’inspection. De plus, l’automatisation aide une usine à effectuer une transition fluide de la production pilote à la production de masse sans avoir besoin d’embaucher et de former une main-d’œuvre.

C’est dans ce cadre que Benlong intervient. Nous produisons des machines pour l’assemblage automatisé d’appareils basse tension comprenant des disjoncteurs miniatures, des disjoncteurs moulés, des dispositifs à courant résiduel, des contacteurs AC, des parafoudres et des compteurs d’énergie. Notre entreprise devient de plus en plus utile non seulement aux fabricants établis, mais aussi aux startups qui mettent en place leurs lignes de production conformes aux exigences des tests SASO et IEC.

Alors, que constatons-nous dans la région ? Les demandes provenant d’Arabie Saoudite et du Golfe suivent le même schéma et proviennent fréquemment d’entreprises qui importent ou vendent des disjoncteurs et ont l’intention de les assembler afin d’obtenir certains avantages lors des appels d’offres. Il y a ceux qui viennent d’entreprises industrielles qui se diversifient grâce à l’initiative Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, et il y a aussi des entrepreneurs qui répondent à l’appel à la localisation locale. Les questions qu’ils posent sont pratiques et cohérentes : quel sera le produit de départ, le débit d’une ligne de production, et comment la station de test répond-elle aux exigences de SASO et IEC.

Nous, en revanche, souhaitons fournir des réponses basées sur les capacités de l’équipement et non sur des titres accrocheurs. Si un investissement sérieux dans le secteur manufacturier est réalisé, il doit être étayé par des chiffres clairs et des échéanciers ainsi que par un aperçu du processus de certification du produit. Avec l’augmentation encourageante des commandes, la qualité croissante des questions est encore plus importante ; les acheteurs d’équipements pensent non seulement à la conformité et à la cohérence, mais aussi à tous les autres aspects dès le début du processus.

Considérations pratiques pour les fabricants évaluant l’automatisation

Chaque fabricant envisageant une telle démarche doit prendre quelques décisions cruciales concernant son premier produit : le premier produit à fabriquer devrait être un disjoncteur miniature, souvent suivi par des disjoncteurs moulés et des DDR par la suite. La conception doit prendre en compte dès le départ les paramètres SASO et IEC. Intégrer les tests nécessaires de déclenchement, diélectriques et d’endurance dans la ligne de production est économiquement plus viable que d’effectuer des ajustements après un échec à la certification.

Considérez quels composants utiliser et comment les valider pour le climat du lieu choisi. Le comportement thermique doit être validé pour des conditions ambiantes chaudes plutôt qu’estimé sur la base de paramètres modérés.

Planifiez la capacité de la ligne de fabrication étape par étape. Il serait approprié de commencer par une taille de ligne adaptée pour la première année sur le marché et de prévoir la possibilité de l’agrandir.

Prenez en compte à la fois la main-d’œuvre et les taux de saoudisation. Bien que tous les processus puissent être automatisés, il est nécessaire de fournir des spécialistes formés qui seront responsables de l’utilisation et de la maintenance de l’équipement.

Planifiez les dépenses pour la phase post-production de l’équipement. L’efficacité de la production de la ligne sera déterminée par le temps pendant lequel elle fonctionne correctement, il est donc aussi vital d’avoir un bon support du fournisseur que de payer pour la ligne elle-même.

Estimez le retour sur investissement (ROI) pour une période raisonnable. La combinaison de la demande pour une construction durable et de l’encouragement à l’approvisionnement rend évidente la nécessité d’estimations de ROI longues.

Les perspectives

Vision2030 n’est plus une déclaration ; désormais, le gouvernement met l’accent sur son importance pour la création de valeur et le contenu local plutôt que sur la rapidité. Les investisseurs doivent savoir que le processus de mise en œuvre de la localisation est durable et fiable. Le secteur de la construction travaillera dur et exigera des dispositifs de protection basse tension pendant plusieurs années, chaque disjoncteur pouvant potentiellement être produit dans le Royaume plutôt que livré par bateau.

La situation est très favorable pour les PME en Arabie Saoudite. La demande existe, le soutien gouvernemental a été fourni, et le seul défi est de savoir comment établir une production certifiée.

Benlong pense que l’afflux de commandes provenant de la région montre que le Royaume devient un centre de fabrication important, il est donc un plaisir de soutenir les fabricants locaux dans leur désir d’établir une production réussie.