Компании промышленной автоматизации в Хайдарабаде

Хайдарабад — это не первое название, которое приходит на ум при мысли об индустриальной автоматизации в Индии. В то время как Пуна известна автомобильной промышленностью, Ченнаи — производителями транспортных средств, а Ахмедабад — химической промышленностью, образ Хайдарабада ассоциируется с фармацевтикой и IT-сектором, что, впрочем, соответствует действительности.

Что упускается из виду в этой репутации, так это то, что столица Теланганы имеет широкий спектр производителей панелей, системных интеграторов и инструментальных мастерских, которые обслуживают промышленность Джидиметлы, Патанчерю и Медчала, а также аэрокосмическую и фармацевтическую отрасли, требующие гораздо более строгого контроля, чем обычная механическая мастерская.

Чтобы кратко ответить на вопрос, рынок автоматизации Хайдарабада обслуживается сочетанием национальных OEM с местными филиалами (Siemens, ABB, Schneider, Rockwell, Delta, Autonics) и отечественных системных интеграторов, включая Prudent Automation (основана в 1998 году), Vinayak Automation Products (2007), Indus Automation Technologies (2013), Stellar Automation и Hanuman Automation (2017) — это лишь некоторые примеры. Большинство из них — небольшие организации, численностью от 10 до 50 сотрудников. Эти компании специализируются по отрасли, а не по продукту. Стоимость проекта может варьироваться от нескольких лакхов рупий за панель до нескольких крор за линию, при этом основным фактором стоимости является бренд платформы управления.

Почему именно Хайдарабад

Три фактора определяют, как приобретается автоматизация в Хайдарабаде.

• Фармацевтическая промышленность установила нормы для документации. Инженер из Хайдарабада знаком с необходимой документацией для валидации, 21 CFR Part 11 и аудиторскими следами, поскольку клиенты обязаны их соблюдать. Поэтому интеграторы из этого региона работают с протоколами FAT.
• Аэрокосмический сектор установил допуски, которые необходимо соблюдать. Аэрокосмический парк Адибатла и его поставщики привыкли к допускам в чертежах, а также к требованиям прослеживаемости, о которых любая обычная инженерная компания может только мечтать. Вот почему машинное зрение и inline-инспекция являются нормой, а не чем-то, на что можно только надеяться.
• Структура затрат ниже, чем в Пуне или Ченнаи. Затраты на инженерные кадры, сборку панелей и пусконаладочные работы ниже, чем в западном регионе, что позволяет интеграторам из Хайдарабада оставаться конкурентоспособными даже в проектах в Гуджарате или Махараштре.

Промышленная база, которой действительно располагает город

Промышленные зоны, которые действительно имеют значение, не так известны, как HITEC City, но могут быть более важными для покупателя технологий автоматизации.

Производственные, электротехнические и общие инженерные отрасли базируются в Джидиметле и Баланагаре, двух крупных промышленных зонах, расположенных рядом с Хайдарабадом и содержащих множество производителей панелей. Патанчерю и Болларам известны как химический и фармацевтический районы, доминирующие в области управления процессами, измерительных приборов и оборудования для опасных зон. Легкая инженерия и производство упаковки осуществляются в Медчале и Нахараме. Наконец, Долина Генома и фармацевтический коридор — это зона биологического производства, характеризующаяся контролем чистых помещений и различными измерительными приборами.

В Хайдарабаде развита база электротехнического производства, а поставщики компонентов также являются пользователями автоматизационных технологий. Это не маленькая ниша: заводы по производству автоматических выключателей и распределительных устройств вокруг Хайдарабада и шире по территории Теланганы управляют сборочными линиями, испытательными стендами и калибровочными установками, рынок, описанный в этом обзоре производство автоматических выключателей в Индии. Каждый из этих заводов является покупателем автоматизации для pick-and-place, тестирования на утечки и калибровки.

Интеграторы, которых стоит знать

Рассматривайте таблицу как иллюстрацию, а не рейтинг. Рынок в Хайдарабаде насчитывает большое количество компаний одинакового размера, без заметных участников, что является плюсом для самого рынка: это позволяет покупателю получить как минимум три надежных предложения, не обращаясь дважды к одной и той же компании.

Примером служит Prudent Automation. Основанная в 1998 году инженером, бывшим сотрудником команды пусконаладки Allen-Bradley, компания заработала репутацию благодаря системе загрузки вагонов для NMDC и программному интерфейсу с грузовыми перевозками Индийских железных дорог, что представляет собой важную, сложную для реализации и полезную нишу. Именно так интеграционные компании выживают на рынке, не будучи универсалами, а решая одну сложную задачу в одной отрасли.

Второй пример — Vinayak. Девятнадцать лет в дистрибуции компонентов, более 10 000 клиентов и сестринская компания — Aseiro Industries, специализирующаяся на системах зрения, робототехнике и безопасности машин — идеально подходит для интеграционных целей.

Для национального обзора того, как этот локальный рынок сравнивается с Пуна, Ченнаи и Ахмадабадом, включая крупных интеграторов, которые готовы ехать на проект, этот гид по компаниям промышленной автоматизации по всей Индии охватывает более широкую картину.

Что эти компании действительно продают

Перечень услуг является общим для сектора, различия заключаются в области предоставления услуг.

• Инжиниринг систем управления. Проектирование и программирование ПЛК и ЧМИ, разработка SCADA, программирование приводов и создание электрической схемы для каждого из них. Небольшая компания из 5 человек хорошо справляется с решением для одной машины, тогда как для крупных проектов с десятками машин требуется команда с большим опытом.
• Сборка панелей. Производство панелей MCC, PCC, ПЛК и VFD. В этом Гайдерабад преуспевает, поскольку поставки компонентов и производственные мощности расположены близко друг к другу.
• Поставка и калибровка приборов. Приборы для измерения расхода, уровня, давления и температуры вместе с сертификацией их калибровки.
• Модернизация и миграция. Замена устаревших ПЛК, перенос релейной логики с рид-логики на ПЛК, обновление машин, работающих одинаково последние пятнадцать лет. Это, безусловно, самый крупный и наименее обсуждаемый сегмент рынка.
• Робототехника и системы зрения. Меньшая, но быстрорастущая группа, сосредоточенная в основном на инспекции и операциях pick-and-place, а не на сварке. Что включает в себя надежный проект интеграции робототехники — от моделирования до проверки безопасности — изложено в этом обзоре. интеграции робототехнических систем.

Отрасли, покупающие автоматизацию в Гайдерабаде.

• Фармацевтика и активные фармацевтические ингредиенты. Основной покупатель. Акцент делается на управлении рецептами, аудите, контроле чистых помещений и проверенном управлении изменениями. Компания без опыта работы с 21 CFR обойдется вам дороже по бумажной работе, чем по аппаратному обеспечению.
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность. Эта компания сосредоточена на инспекции, отслеживании и машинном зрении. Допуски очень строгие, а бумажная работа тяжелее, чем управление.
• Производство электрооборудования и распределительных щитов. Эта компания занимается сборкой, калибровкой и тестированием автоматизации, а также проводит испытания на утечки и диэлектрические испытания.
• Пищевая и напитковая промышленность. Эта компания сосредоточена на производстве и упаковке, но становится все более важным уделять внимание отслеживанию и скорости смены рецептов.
• Упаковочная и пластмассовая промышленность. Эта компания использует литье под давлением, загрузку лотков и другие процессы, которые обычно выполняются людьми.
• Водоснабжение и орошение. Эта компания отвечает за насосные станции и телеметрию, но вынуждена работать в самых тяжелых условиях сельских районов Теланганы.

Ниша производства электрооборудования.

Она заслуживает отдельного раздела, поскольку именно здесь автоматизация и индустрия комплектующих наиболее тесно связаны в Гайдерабаде.

Завод по производству автоматических выключателей нуждается в трех различных элементах, которые обычные компании по автоматизации не поставляют, а именно: механическая последовательность сборки с механизмом контроля усилия, электрический испытательный стенд для проверки характеристик срабатывания с заданной точностью и этап маркировки и отслеживания, связывающий серийный номер с отчетом о приемочных испытаниях. Первые два этапа представляют собой особый вид кулачкового и сервоприводного движения, тогда как последний связан с большими затратами, поскольку испытательный стенд, регистрирующий результаты в базе данных, программно подключен к машине.

Такая же ситуация наблюдается при сборке счетчиков, калибровке автоматических выключателей (MCB) и сборке комплектующих для распределительных устройств. В этих случаях применяется полуавтоматический процесс, включающий ручную загрузку, автоматизированную сборку и тестирование, а также ручную разгрузку. Комбинация применяемых подходов была целенаправленной. Ручная загрузка позволяет принимать вариации входящих деталей, а автоматизация процесса до стандартизации деталей является причиной, по которой проект не пройдет приемочные испытания. Полный спектр того, что предлагает поставщик автоматизации сборки на этом рынке, описан в этом обзоре производителей автоматических сборочных машин в Индии.

Сколько стоит проект и почему расценки отличаются втрое

В Хайдарабаде две сметы имеют разные стоимости выполнения одних и тех же работ, и это в основном не связано с затратами на рабочую силу.

• Бренд системы управления. Это оказывает наибольшее влияние на цену. Системы на базе устройств Siemens или Rockwell будут стоить иначе по сравнению с системами на базе устройств Delta или Autonics, при том, что производительность обеих систем одинакова. Вопрос, стоит ли платить разницу в цене, зависит от того, установлены ли определённые стандарты для отрасли, закупаются ли запасные части у местного дистрибьютора и может ли обслуживающий персонал программировать систему.
• Объем механических работ. Модернизация системы управления может стоить несколько лакхов. Новая машина даже с особыми инструментами и сервоприводом будет в несколько раз дороже из-за больших затрат на механическое проектирование и пусконаладочные работы.
• Валидация и документация. Фармацевтический проект с FAT, SAT и квалификацией будет иметь документационную базу, составляющую 20-30% от общей стоимости проекта. Общий инженерный заказчик никогда не согласится платить за это.
• Запасные части и гарантия. Двухлетняя гарантия с предоставлением запасных частей на месте дороже, чем годовая гарантия с возвратом на базу.

Какой интегратор для какой задачи

Соответствуйте формам поставщика формам выполненных проектов.

• Специалист с одной машиной, имеющей одноразовое назначение, подходит. Штат состоит не более чем из 15 человек с как минимум одним инженером, управляющим всей разработкой продукта, и достаточно, если обеспечена прямая связь с владельцем. Спросите, кто разрабатывает конструкцию механизма, и убедитесь, что этот человек останется до завершения проекта.
• Для реализации на уровне всего завода требуется организация с хорошим управлением проектами и развитой документацией. Организация из 50-200 человек может провести такую операцию, а маленькая фирма не может претендовать на это.
• В случае операций с большим количеством приборов выбирайте дистрибьютора с реальными производственными возможностями и связями с другими компаниями. Оборудование, подобранное человеком, продающим несколько брендов, лучше, чем выбранное из каталога.
• В случае автоматизации сборки или тестирования с механическим элементом речь идет о машиностроении с автоматизацией. Ищите поставщика, который занимается механической сборкой, а не просто участвует в создании тестовой панели.

Где подходит Benlong

Benlong не является интегратором, базирующимся в Хайдарабаде, а фактически является производителем. Компания предоставляет несколько решений, от автоматизированных производственных линий и оснастки для литья под давлением до производственных систем, а также производственных линий MCB и MCCB и станций тестирования и калибровки, самостоятельно изготавливая необходимые блоки управления вместо аутсорсинга этого процесса.

Это имеет решающее значение, учитывая тот факт, что работа интегратора заканчивается, когда машина стороннего производителя начинает взаимодействовать с системой; создание машины, выполняющей функции индексирования, прессования, тестирования и выпуска, — это совершенно другая задача. Два примера рассматриваемого оборудования: роботизированная автоматическая система подачи для машин литья под давлением, которая решает проблему труда на начальном этапе литьевой ячейки, и станции обработки и загрузки лотков, которые с ней связаны.

Чтобы прояснить вопрос местоположения: Benlong находится в Гуандуне, а не в Телангане, и для клиентов из Хайдарабада необходимо учитывать некоторые вопросы часового пояса, а также удаленное тестирование завода и оформление документов для импорта. Сделка состоит из стоимости оборудования и затрат, связанных с настройкой линии, по сравнению с более короткой местной цепочкой поставок. Если вы ищете панель, разумно покупать у местного поставщика; если покупаете линию, которая прослужит много лет, расчеты будут иными.

Часто задаваемые вопросы

Кто являются ведущими компаниями в области промышленной автоматизации?

На мировом рынке крупнейшими производителями по установленной базе являются Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Omron, Emerson, Honeywell, Yokogawa и FANUC. В Индии Siemens Ltd и ABB India доминируют в электротехнической и автоматизационной индустрии. Среди крупных игроков Honeywell Automation India занимает заметное место исключительно в секторе автоматизации. Ниже крупных игроков находятся многие национальные интеграторы, которые выполняют установки.

Какие 5 лучших компаний в Хайдарабаде?

Их ценность определяется не размером, а локальным присутствием: Prudent Automation для SCADA и коммунальных работ, Vinayak Automation Products в области приборостроения и приводных систем, Indus Automation Technologies для IIOT и решений по управлению энергией, Stellar Automation как поставщики технологических модулей и Hanuman Automation для поставок компонентов и интегрированных панельных решений. Их нельзя ранжировать между собой, так как это не имеет смысла без определения категории проекта, поскольку они не делятся своими основными компетенциями.

Какая крупнейшая компания в области промышленной автоматизации в Индии?

Ответ зависит от критериев. По выручке Siemens Ltd является ведущей зарегистрированной в Индии компанией в области электрооборудования и автоматизации. Honeywell Automation India часто занимает первое место по рыночной капитализации. ABB India близко следует за ними по выручке. Ни одна из этих трёх компаний не имеет штаб-квартиры в Хайдарабаде, однако все они ведут бизнес через проектные команды и партнёров по каналам в этом регионе.

Какие 20 ведущих компаний в области промышленной автоматизации в Индии?

Список международных компаний, работающих в Индии, включает: Siemens, ABB, Schneider Electric, Rockwell Automation, Honeywell, Emerson, Yokogawa, Mitsubishi Electric, Omron, Fuji Electric, Delta Electronics, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, SICK, Endress+Hauser, ifm, Festo, SMC, Yaskawa и FANUC. Помимо этих международных компаний, рынок отечественной интеграции также представлен региональными игроками, такими как ранее обсуждавшиеся компании из Хайдарабада; кроме того, национальные игроки из таких городов, как Пуне, Ченнаи и Бангалор, также вносят свой вклад. При принятии решения о покупке список OEM-производителей важен для выбора платформы, а список интеграторов — для выбора способа поставки.

Ссылки

• Prudent Automation — интеграция SCADA и PLC, Хайдарабад
• Vinayak Automation Products — приборостроение и приводы, Секундарабад
• Indus Automation Technologies — IIoT и панели управления, Хайдарабад
• India Automation Hub — каталог интеграторов
• IEEMA — Индийская ассоциация производителей электрооборудования и электроники

Заключение

Отрасль автоматизации в Хайдарабаде состоит из множества небольших компаний, которые хорошо специализируются на одной конкретной области среди индийских производителей, предоставляющих платформы. При покупке это означает, что вместо просмотра каталога покупателям следует формировать свой шорт-лист в зависимости от типа проекта, а первый вопрос к любому поставщику должен быть не о том, на что он способен, а о том, что он уже выполнил дважды.

Если вы запросите три предложения у своих поставщиков, вы увидите значительно разные оценки. Различия заключаются в платформе управления и пакете документации, и оба эти фактора необходимо учитывать перед сравнением цен.