Конкурентная среда OEM-поставщиков бразильских литейных и механических мастерских

Известный североамериканский производитель тяжелого оборудования хотел закупить крупные литые детали из ковкого чугуна для своей новой линии насосов для горнодобывающей промышленности. Сначала команда по закупкам изучила азиатских поставщиков, с которыми они работали ранее, найдя приемлемые сроки поставки и цены, но логистика перевозки отливок весом 2500 килограммов из китайского литейного завода на сборочный завод в Техасе вызывала у них беспокойство. Коллега предложил оценить бразильские литейные и механические мастерские. За две недели они нашли трех потенциальных OEM-поставщиков в Сан-Паулу, все из которых имели необходимые сертификаты ISO, возможности для внутренней механической обработки и важное логистическое преимущество, позволяющее сократить срок выполнения заказа вдвое. Компания разместила заказ и получила первые отливки через шесть недель. Этот опыт познакомил команду по закупкам с важным уроком, который усвоили многие промышленные покупатели: бразильские литейные и механические мастерские входят в число ведущих поставщиков качественной и надежной OEM-продукции, которые должны быть в каждом глобальном списке поставщиков. Понимание рынка Бразильских литейных и механических мастерских, а также профилей лучших организаций в этой области, является важным первым шагом к созданию высокоэффективной цепочки поставок.

Резюме: Бразильская литейная и механическая промышленность является одной из крупнейших отраслей в Южной Америке, насчитывая около 1200 литейных заводов, производящих ежегодно более 2,5 миллионов метрических тонн металлических отливок, и тысячи мастерских, обеспечивающих механическую обработку для автомобильной, тяжелой машиностроительной, нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей. Эта отрасль функционирует в конкурентной среде, состоящей из международно признанных OEM-производителей (многие из которых являются дочерними компаниями транснациональных корпораций и давними бразильскими семейными компаниями) и большого числа малых и средних предприятий, работающих в различных региональных сегментах.

Обзор бразильского литейного и механического сектора

Бразильский литейный сектор остается ведущим литейным рынком в Латинской Америке и седьмым по величине в мире, производя отливки из серого чугуна, ковкого чугуна, стали, алюминия и медных сплавов. Большая часть этой продукции потребляется автомобильной промышленностью — включая тяжелые грузовики, автобусы и сельскохозяйственную технику — которая составляет 55–60% от общего объема литейного производства. Другие отрасли также потребляют небольшие доли этой продукции, такие как строительное и горнодобывающее оборудование, нефтегазовая промышленность, энергетика, железнодорожный транспорт и разнообразное промышленное производство. Сектор механической обработки аналогично варьируется от небольших мастерских с несколькими токарными станками до крупных полностью автоматизированных заводов с ЧПУ, которые обрабатывают отливки, поковки и конструкции для экспорта в Северную Америку и Европу.

Конкурентоспособность отрасли формируется под воздействием различных структурных факторов. Внутренний рынок Бразилии достаточно велик, чтобы поддерживать солидную промышленную базу и обслуживать отечественных OEM-производителей (Volkswagen, Mercedes‑Benz, AGCO, CNH Industrial и др.) и экспортеров. Волатильность рынка определяется логистикой и географической близостью, что даёт сектору значительные возможности для корректировки своей конкурентной позиции. Затраты на рабочую силу — ещё один важный определяющий фактор, делающий сектор всё более привлекательным по сравнению с производителями в Европе и Северной Америке.

Конкурентная среда: глобальные гиганты, региональные чемпионы и нишевые специалисты

Бразильский сектор литья и механической обработки можно условно разделить на три уровня поставщиков OEM, каждый из которых имеет свой профиль, клиентскую базу и конкурентную стратегию. В таблице ниже приведено резюме этих уровней, а в последующих разделах представлены профили восьми представительских компаний по всему спектру.

Известные бразильские литейные предприятия, механические мастерские и поставщики OEM

Tupy S.A. (Жоинвиль, Санта-Катарина)

Основная сильная сторона: Tupy — не только крупнейшее литейное предприятие в Бразилии, но и одно из крупнейших независимых литейных предприятий в мире с ежегодным объёмом производства более 800 000 тонн отливок. Компания специализируется на сложных высокообъёмных деталях из чугуна, таких как блоки цилиндров, головки цилиндров и литые детали для тяжёлых грузовиков, автомобилей и внедорожной техники. Следует отметить, что Tupy работает на предприятиях, которые являются одними из самых автоматизированных и сертифицированных по высококачественному оборудованию в Латинской Америке, соответствуя стандартам IATF 16949 и ISO 14001. Компания экспортирует значительный объём своей продукции в Северную Америку и Европу.
Типичный клиент: Глобальные OEM-производители из автомобильной и тяжелой промышленности, нуждающиеся в крупносерийном производстве чугунных компонентов.

Rassini‑NHK Autopeças (Сан-Паулу)

Сильные стороны Belly: Rassini-NHK — это совместное предприятие, созданное мексиканской группой Rassini и японской компанией NHK Spring Co., которое управляет крупным литейным и механическим производственным участком в Сан-Паулу. Компания производит детали подвески и тормозной системы, включая тормозные диски, тормозные барабаны и рычаги подвески из серого и ковкого чугуна, а также обладает возможностями механической обработки и покрытия на месте. Завод обслуживает клиентов, расположенных в Бразилии, а также экспортирует продукцию за пределы страны.
Типичные типы клиентов: Клиентами являются OEM-производители и поставщики деталей тормозных и подвесных систем, которым необходимо размещать крупные партии отливок из серого и ковкого чугуна.

Romi S.A. (Санта-Барбара д’Оэсте, Сан-Паулу)

Сильные стороны: Romi — одна из старейших компаний в Бразилии в области станкостроения и промышленного оборудования. Компания производит ЧПУ-токарные станки, обрабатывающие центры и машины для литья под давлением. Кроме того, Romi имеет крупное литейное и механическое подразделение, производящее крупные и сложные отливки из серого и ковкого чугуна, которые используются не только для собственных станин станков, но и продаются сторонним OEM-клиентам. Литейное производство Romi удовлетворяет потребности в отливках весом до 30 тонн. Кроме того, механическое подразделение обладает крупномасштабными возможностями ЧПУ-обработки, которые трудно найти в Бразилии.
Типичный клиент: Крупные производители машин, станков и тяжелого оборудования, использующие крупные заготовки из серого и ковкого чугуна.

Alcast do Brasil (Сан-Паулу)

Основные сильные стороны: Alcast — эксперт в алюминиевом песчаном литье, гравитационном литье и литье под низким давлением — компания, работающая в автомобильной, электротехнической и общей промышленной сферах. Она производит алюминиевые отливки весом от нескольких граммов до более 100 килограммов, а также обеспечивает необходимые операции механической обработки, термообработки и т.д. Основная сила Alcast — гибкость: компания может производить прототипы и мелкосерийные заказы, которые другие литейные предприятия могут отклонить, а также обеспечивать достаточный уровень в области среднесерийного производства.
Типичные клиенты: Автомобильные и промышленные OEM-производители, нуждающиеся в алюминиевых литейных изделиях, способные принимать необходимые изменения в конструкции и реализовывать быстрые прототипы в любом масштабе.

Arujá Fundição (Аружа, Сан-Паулу)

Сильные стороны в разработке продукции: Литейное производство Arujá — предприятие среднего размера, специализирующееся на производстве деталей из чугуна и ковкого чугуна для строительства, горнодобывающей, железнодорожной и многих инженерных отраслей. Литейное производство выпускает отливки весом до 8 тонн, имеет собственные мощности для создания моделей и обработки металлических изделий.
Ключевыми клиентами Arujá Fundição являются компании, производящие строительные и горнодобывающие инструменты, а также железнодорожное оборудование, которые закупают среднесерийные отливки из чугуна и ковкого чугуна с экзотическими спецификациями.

Fundição Balancins (Диадема, Сан-Паулу)

Сильные стороны: Fundição Balancins — эксперт в области литья из стали и нержавеющей стали методом выплавляемых моделей (процесс утрачиваемого воска), обслуживающий клапанные, насосные, автомобильные и общие инженерные отрасли по всему миру. Компания производит точные отливки весом от малого до среднего, максимум около 50 кг, достигая отличной отделки поверхности без необходимости дополнительной обработки. Литье методом выплавляемых моделей — довольно редкая возможность на бразильском рынке, и отмечается, что Fundição Balancins здесь получила определённое признание.
Типичный клиент: Производители клапанов и насосов, производители автомобильных деталей и предприятия общей инженерии, требующие точных стальных и нержавеющих отливок с хорошей отделкой поверхности.

Gerdau Sumaré — литейное подразделение (Sumaré, Сан-Паулу)

Основные сильные стороны: Gerdau — один из крупнейших производителей стали в Америке. Его завод в Сумарэ имеет крупное литейное производство, выпускающее стальные отливки, подходящие для железнодорожного, горнодобывающего и тяжелого машиностроения. Литейное производство выпускает углеродистые стали, низколегированные стали и марганцевые стали весом в несколько тонн, включая термообработку и механическую обработку, выполняемые на том же предприятии. Преимущества вертикальной интеграции материнской компании в сталелитейное производство включают возможность контроля химического состава и стоимости сырья.
Типичный покупатель: Производители железнодорожного подвижного состава, OEM-производители горного оборудования и производители тяжелой техники, требующие значительных и крупных стальных отливок.

Местные и региональные механические мастерские в промышленных кластерах

Сила в количестве: В Бразилии насчитываются тысячи малых и средних механических мастерских, в основном расположенных в промышленных коридорах Сан-Паулу (регион ABC, Кампинас, Сорокаба), в столичном регионе Белу-Оризонти в Минас-Жерайс и в регионе Порту-Алегри в Риу-Гранди-ду-Сул. Эти мастерские могут варьироваться от ручных и универсальных с ЧПУ до специализированных на крупноформатной обработке или нарезке зубчатых колес, либо на конкретных отраслевых применениях. Многие из этих мастерских работают как подрядчики для крупных литейных производств и OEM, упомянутых ранее, предоставляя услуги по окончательной обработке, поверхностной обработке и сборке. Для глобального покупателя лучший способ связаться с такой мастерской — обратиться к бразильскому агенту по закупкам, местному представителю или лично посетить промышленный кластер. FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) и FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) ведут каталоги своих членов и могут связать потенциального покупателя с соответствующими торговыми ассоциациями и ресурсами по закупкам. Thomasnet также содержит список ряда бразильских поставщиков с их возможностями и сертификатами, хотя его охват бразильского рынка менее полный, чем у его североамериканской базы данных.

Для любого глобального покупателя OEM или менеджера по закупкам, рассматривающего бразильские литейные и механические цеха, компании, показанные выше, охватывают весь спектр промышленного ландшафта Бразилии — от международных гигантских литейных заводов до локализованных литейных предприятий и небольших механических мастерских. Выбор правильной компании будет зависеть от множества факторов, включая выбор материала, используемые процессы, размер заказа, необходимые сертификаты и логистические требования, установленные для изготавливаемого компонента. Benlong Automation, лидер в области автоматизированных линий сборки и тестирования для устройств электрозащиты, не является исключением. Ей необходимо учитывать конкуренцию, так как некоторые производители электрического оборудования, такие как те, кому она поставляет, также будут производить собственные компоненты и, следовательно, вероятно, будут рассматривать решения Benlong Automation как хорошие варианты для своих производственных процессов. Автоматизированные сборочные линии MCB и Производственные линии для контакторов переменного тока которые Benlong проектирует и строит, используются производителями электрического оборудования по всему миру, включая Бразилию, где внутренний рынок электротехнического оборудования является одним из крупнейших в Южном полушарии. Понимание местной цепочки поставок — литейных заводов, отливающих корпуса, механических цехов, обрабатывающих компоненты, и OEM-производителей, собирающих готовую продукцию — является частью понимания полной производственной экосистемы, в которой происходит инвестиции в автоматизацию.

Как найти и квалифицировать партнера — литейный завод или механический цех в Бразилии

Чтобы найти подходящий литейный завод или механический цех в Бразилии, необходимо применять организованный подход, который подтверждает технические навыки предприятия, контроль качества и логистическую эффективность. Следующие шаги предлагают практический подход для международных покупателей, которые впервые ищут поставщиков в Бразилии.

• Начните с отраслевых ассоциаций. Бразильская ассоциация литейщиков (ABIFA) ведет базу данных с информацией о своих членах — литейных заводах, которую можно искать по материалу, методу и месту расположения. Промышленные федерации на уровне штатов FIESP в Сан-Паулу, FIEMG в Минас-Жерайс обеспечивают контакт с поставщиками оборудования и производителями оригинального оборудования из своих регионов. Эти ассоциации представляют собой самый надежный и актуальный источник информации о промышленном секторе Бразилии, что придает им огромное значение при поиске поставщиков.
• Проверьте стандарты сертификации перед запросом коммерческого предложения. Поставщики должны иметь как минимум сертификат ISO 9001. Для автомобильных деталей необходим сертификат IATF 16949, а для оборудования нефтегазовой отрасли — сертификаты API и NORSOK. Поставщик, который “стремится” получить сертификат или имеет “эквивалентное качество”, представляет риск, который покупатель не должен принимать, если есть другие доступные альтернативы. Сертификация должна быть действительной, полученной через уважаемый регистрирующий орган и применимой к конкретному процессу, относящемуся к рассматриваемому компоненту.
• Необходимо получить Отчет о тестировании материала (MTR) и исследование способности процесса для сопоставимой детали. Хорошо зарекомендовавшее себя литейное производство или механическая мастерская будет оснащено для производства MTR, который связывает сталь с номером плавки завода и предоставляет химический и механический составы. Исследование способности процесса — статистический анализ важной характеристики на протяжении всего производства — указывает на то, что поставщик сможет постоянно соблюдать необходимые допуски. Таким образом, если поставщик не выдает такую документацию для аналогичной детали, это означает, что данный поставщик не способен обеспечить требуемый уровень контроля над процессом, который ожидается от компонентов OEM для критических применений.
• Проведите аудит на месте или привлечите третью сторону для проведения аудита. Нет ничего лучше, чем присутствовать на литейном производстве, осмотреть мастерскую по изготовлению моделей, процесс формовки, спектрометр, печь для термообработки и компаратор. Если добраться до Бразилии невозможно, существуют способы решения ситуации, такие как привлечение местной QA-компании, агентства по закупкам или инспекционного агентства для проведения аудита. Стоимость аудита будет значительно ниже стоимости неудачной проверки первой партии.
• При оценке общей стоимости доставки следует учитывать не только затраты на логистику,, но и общая стоимость доставки должна включать цену поставщика на условиях EXW, а также расходы на транспортировку, пошлины и хранение. Например, бразильское литье, которое стоит на $50 дороже азиатского, может в итоге оказаться менее дорогим продуктом, если доставка литья занимает всего четыре недели по сравнению с двенадцатью неделями для азиатского аналога, а также стоит дешевле по стоимости перевозки. Следовательно, решения по закупкам должны учитывать общую стоимость доставки продукта.

Часто задаваемые вопросы

Конкурирует ли Бразилия с Китаем по стоимости литейных и механических работ?

Если смотреть на цену за единицу, Китай в основном дешевле Бразилии для многих литых и механически обработанных компонентов, что объясняется более низкими затратами на энергию, более дешевой рабочей силой и более крупной концентрированной промышленной базой. Однако если учитывать общую стоимость доставки, Бразилия может конкурировать по тяжелым отливкам, отправляемым в Северную Америку или Европу, поскольку транспортные расходы из Бразилии значительно ниже, а время транзита намного короче по сравнению с Азией. В случае более легких, мелких и дорогих компонентов, где стоимость перевозки все еще является незначительной частью общей стоимости, Бразилии гораздо сложнее конкурировать с Китаем.

Какие сертификаты качества следует искать в бразильском литейном производстве?

Стандарт IATF 16949 применяется к автомобильным деталям. Стандарт ISO 9001 является минимальным требованием для промышленных деталей. В случае продукции для нефтегазовой отрасли применяются стандарты API 6A, API 16A или NORSOK M-650, в зависимости от изготавливаемой детали. Сертификация должна быть действующей, выданной аккредитованным регистратором и распространяться на процессы — литьё, термообработку, механическую обработку, НКИ — необходимые для производства детали.

Как найти небольшие специализированные механические мастерские в Бразилии?

Наиболее успешный способ — использовать федеративные промышленные ассоциации в штатах — работать с FIESP в Сан-Паулу или FIEMG в Минас-Жерайс — либо нанять местного агента по закупкам или проконсультироваться с бизнес-группой. Небольшие бразильские промышленные предприятия обычно слабо представлены на англоязычных сайтах, и их можно найти только через личные контакты и нетворкинг. Помимо нетворкинга, посещение бразильских торговых выставок (например, участие в выставке станков FEIMAFE в Сан-Паулу) — ещё один эффективный способ связаться с многочисленными поставщиками за одну поездку.

Ссылки

• ABIFA — Бразильская ассоциация литейщиков. Национальная торговая ассоциация, представляющая литейную промышленность Бразилии, публикующая ежегодные данные о производстве, каталог членов с возможностью поиска по материалу и процессу, а также новости отрасли.
• FIESP — Федерация промышленности штата Сан-Паулу. Промышленная федерация штата Сан-Паулу, представляющая тысячи производителей, включая литейные предприятия, механические мастерские и OEM.
• FIEMG — Федерация промышленности штата Минас-Жерайс. Промышленная федерация штата Минас-Жерайс, крупного центра горнодобывающей, металлургической и производственной промышленности.
• Tupy S.A. — Литейные изделия для тяжелой техники и автомобильной промышленности. Крупнейшее литейное предприятие в Бразилии и одна из крупнейших независимых литейных групп в мире, специализирующаяся на крупносерийных чугунных компонентах.
• Romi S.A. — Станкостроение и крупногабаритное литьё. Бразильский производитель станков с крупным литейным и механическим подразделением, выпускающим крупные отливки из серого и ковкого чугуна.

Литейные предприятия и механические мастерские Бразилии литейные и машиностроительные цеха представляют собой вариант снабжения, который сочетает технические возможности, географическую близость к рынкам Северной Америки и Европы, а также глубокий опыт в автомобильной, тяжелой технике и промышленных литейных марках, который немногие другие страны Америки могут сопоставить. Конкуренция в отрасли варьируется следующим образом — крупные многонациональные предприятия с глобальной сертификацией и сильным присутствием на рынке, ведущие игроки, которые построили прочные отношения с клиентами, и многочисленные мелкие производственные предприятия, предлагающие гибкость и скорость реакции. Клиент, готовый оценить эту конкуренцию, проверить квалификацию компаний и работать с надежным партнером, найдет эффективный источник, который также конкурентоспособен по цене. Говоря о глобальном производителе потребительской электроники, следует отметить, что литейный рынок Бразилии представляет собой не замену текущей цепочки поставок в Азии или Европе, а дополнительный источник, который снижает фактор риска, срок поставки, а также расходы на доставку для обеспечения американских и европейских рынков.