المشهد التنافسي لمصاهر ومشاغل الآلات البرازيلية موردي المعدات الأصلية

أرادت شركة تصنيع معدات ثقيلة معروفة في أمريكا الشمالية الحصول على مصبوبات حديد دكتايل كبيرة مُشكّلة لمضخات التعدين الجديدة الخاصة بها. في البداية، استكشفت فريق المشتريات الموردين الآسيويين الذين تعاملوا معهم سابقًا، ووجدوا أوقات تسليم وأسعار مقبولة، لكن لوجستيات نقل مصبوبات وزنها 2500 كيلوجرام من مسبك صيني إلى مصنع تجميع في تكساس أثارت قلقهم. اقترح زميل تقييم مسبكات ومحلات تشغيل في البرازيل. خلال أسبوعين، وجدوا ثلاثة موردين محتملين للمصنع الأصلي في ساو باولو، جميعهم حاصلون على شهادات ISO المطلوبة، ولديهم قدرات تشغيل داخلية، وميزة لوجستية مهمة، مما مكنهم من تقليل وقت التسليم للنصف. قامت الشركة بوضع طلبية واستلمت أولى المصبوبات بعد ستة أسابيع. هذه التجربة عرّفت فريق المشتريات بدروس مهمة تعلمها العديد من المشترين الصناعيين: مسبكات ومحلات التشغيل في البرازيل من بين الموردين الرائدين للمنتجات الأصلية ذات الجودة والموثوقية التي تستحق أن تكون على قائمة المصادر العالمية المختصرة. فهم السوق لـ مسبكات ومحلات التشغيل البرازيلية, ، بالإضافة إلى ملفات تعريف أفضل المنظمات في هذا المجال، هو خطوة أولى مهمة لإنشاء سلسلة توريد فعالة للغاية.

ملخص: صناعة المسبكات والتشغيل في البرازيل هي واحدة من أكبر الصناعات في أمريكا الجنوبية، مع حوالي 1200 مسبك تنتج حجمًا سنويًا يزيد عن 2.5 مليون طن متري من المصبوبات المعدنية، وآلاف المحلات التي توفر الآلات لقطاعات السيارات، والمعدات الثقيلة، والنفط والغاز، والتعدين، والطاقة. تعمل هذه الصناعة في بيئة تنافسية تتكون من مصنّعين أصليين معترف بهم دوليًا (العديد منهم فروع لشركات متعددة الجنسيات وشركات عائلية برازيلية عريقة) وعدد كبير من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة التي تعمل في قطاعات إقليمية مختلفة.

قطاع المسبكات والتشغيل البرازيلي في لمحة

يظل قطاع المسبكات البرازيلي السوق الرائد للمسبكات في أمريكا اللاتينية والسابع على مستوى العالم، حيث تُنتج مصبوبات من الحديد الرمادي، والحديد الدكتايل، والصلب، والألمنيوم، وسبائك النحاس. يستهلك معظم هذا الإنتاج صناعة السيارات — بما في ذلك الشاحنات الثقيلة، والحافلات، والآلات الزراعية — التي تمثل 55–60٪ من إجمالي إنتاج المسبك. كما تستهلك قطاعات أخرى أجزاء صغيرة من هذا الإنتاج مثل معدات البناء والتعدين، والنفط والغاز، وتوليد الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، والتصنيع الصناعي المتنوع. يتنوع قطاع التشغيل بالمثل من محلات صغيرة بها عدد قليل من المخارط إلى مصانع تشغيل CNC كبيرة ومؤتمتة بالكامل تقوم بتشطيب المصبوبات، والمطروقات، والتصنيع للتصدير إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.

تتشكل تنافسية الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من العوامل الهيكلية. السوق المحلية في البرازيل كبيرة بما يكفي لاستيعاب قاعدة صناعية قوية وكانت تخدم الشركات المصنعة الأصلية المحلية (فولكس فاجن، مرسيدس-بنز، AGCO، CNH Industrial، إلخ) والمصدرين. تتحدد تقلبات السوق من خلال اللوجستيات والقرب الجغرافي مما يمنح القطاع فرصًا كبيرة لتعديل موقعه التنافسي. تكاليف العمالة هي عامل حاسم آخر يجعل القطاع أكثر جاذبية مقارنة بالمصنعين في أوروبا وأمريكا الشمالية.

المشهد التنافسي: العمالقة العالميون، الأبطال الإقليميون، والمتخصصون في الأسواق المتخصصة

يمكن تقسيم قطاع الصب والتشغيل في البرازيل بشكل عام إلى ثلاث طبقات من موردي الشركات المصنعة الأصلية, ، كل منها له ملف تعريف مميز، وقاعدة عملاء، واستراتيجية تنافسية. يلخص الجدول أدناه هذه الطبقات، وتعرض الأقسام التالية ملفات تعريف ثماني شركات ممثلة عبر الطيف.

مصانع الصب البرازيلية البارزة، ورش التشغيل، وموردي الشركات المصنعة الأصلية

Tupy S.A. (جوانفيل، سانتا كاتارينا)

القوة الرئيسية: ليست Tupy أكبر مصنع صب في البرازيل فحسب، بل هي أيضًا واحدة من أكبر مصانع الصب المستقلة في العالم بإنتاج سنوي يزيد عن 800,000 طن من القطع المصبوبة. تتخصص الشركة في قطع الحديد المصبوب عالية الحجم والمعقدة، مثل كتل الأسطوانات، رؤوس الأسطوانات، وقطع الصب في شاحنات النقل الثقيلة، السيارات، وآلات الطرق الوعرة. تجدر الإشارة إلى أن Tupy تعمل في منشآت من بين الأكثر آلية ومعتمدة وفقًا لمعدات عالية الجودة في أمريكا اللاتينية، ومتوافقة مع معايير IATF 16949 وISO 14001. تصدر الشركة حجمًا كبيرًا من منتجاتها إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.
العميل النموذجي: الشركات المصنعة العالمية الأصلية من صناعات السيارات والمعدات الثقيلة التي تحتاج إلى إنتاج عالي الحجم لمكونات الحديد الزهر.

راسيني‑NHK أوتوبيساس (ساو باولو)

قوة البطن: راسيني-NHK هي مشروع مشترك أنشأته مجموعة راسيني المكسيكية وشركة NHK Spring اليابانية التي تدير موقعًا كبيرًا للصب والتشغيل في ساو باولو. الشركة هي مصنع لأجزاء نظام التعليق والفرامل بما في ذلك دوارات الفرامل، طبل الفرامل، وأذرع التعليق من الحديد الرمادي والحديد الدكتايل وتتميز بقدرات التشغيل والتغطية في الموقع. المصنع يخدم العملاء الموجودين في البرازيل ولكنه يصدر المنتجات أيضًا خارج البلاد.
أنواع العملاء النموذجية: العملاء هم الشركات المصنعة الأصلية وموردي أجزاء نظام الفرامل والتعليق الذين يحتاجون إلى وضع كميات كبيرة من قطع الحديد الرمادي والحديد الدكتايل المصبوبة.

رومي S.A. (سانتا باربرا دي أوستي، ساو باولو)

القوة: رومي هي من أقدم الأسماء في أعمال أدوات الماكينات والمعدات الصناعية في البرازيل. تصنع الشركة مخرطة CNC، مراكز تشغيل، وآلات حقن القوالب. علاوة على ذلك، لدى رومي وحدة صب وتشغيل كبيرة تنتج قطعًا كبيرة ومعقدة من الحديد الرمادي والحديد الدكتايل، والتي لا تُستخدم فقط لسرير أدوات الماكينات الخاصة بها، بل تُباع أيضًا لعملاء OEM من طرف ثالث. تلبي وحدة الصب في رومي طلبات الصب التي تصل إلى 30 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قسم التشغيل لديها قدرات تشغيل CNC واسعة النطاق يصعب العثور عليها في البرازيل.
العميل النموذجي: المصنعون الكبار للآلات، أدوات الماكينات، والمعدات الثقيلة الذين يستخدمون قطع الحديد الرمادي والحديد الدكتايل الخام الكبيرة.

ألكاست دو برازيل (ساو باولو)

القوى الأساسية: ألكاست هي خبيرة في صب الرمل الألمنيوم، الصب بالجاذبية، والصب منخفض الضغط — شركة تعمل في مجالات السيارات، الكهربائية، والصناعية العامة. تصنع قطع الألمنيوم المصبوبة التي تزن من بضعة جرامات إلى أكثر من 100 كيلوغرام، إلى جانب التشغيل اللازم، المعالجة الحرارية، وغيرها. القوة الأساسية لألكاست هي مرونتها: يمكنها تصنيع النماذج الأولية والطلبات الصغيرة التي قد ترفضها المصاهر الأخرى، مع توفير معدل كافٍ في مجال الإنتاج المتوسط.
العملاء النموذجيون: الشركات المصنعة الأصلية للسيارات والصناعات التي تطلب مصاهر الألمنيوم، القادرة على قبول التغييرات المطلوبة في التصميم، وتحقيق النماذج الأولية السريعة بأي حجم.

أروجيا فونديساو (أروجيا، ساو باولو)

القوة في تطوير المنتج: مصهر أروجيا هو مؤسسة متوسطة الحجم متخصصة في إنتاج قطع الحديد الزهر والحديد الدكتايل لقطاعات البناء، التعدين، السكك الحديدية، والعديد من قطاعات الهندسة. ينتج المصهر أشكالًا حية تزن حتى 8 أطنان، مع مرافق لإنشاء النماذج داخليًا ومعالجة المنتجات المعدنية.
العملاء الرئيسيون لمصهر أروجيا هم الشركات المصنعة لأدوات البناء والتعدين ومعدات السكك الحديدية التي تشتري منتجات الحديد الزهر والحديد الدكتايل متوسطة الحجم بمواصفات غريبة.

فونديساو بالانسينس (دياديما، ساو باولو)

القوة: Fundição Balancins هي خبيرة في صب الاستثمار من الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ (عملية الشمع المفقود)، وتخدم عالميًا صناعات الصمامات والمضخات والسيارات والهندسة العامة. تنتج الشركة قطعًا مصبوبة دقيقة الوزن من صغيرة إلى متوسطة بحد أقصى حوالي 50 كجم، محققة تشطيب سطح ممتاز دون الحاجة إلى مزيد من التشغيل الآلي. يُعتبر صب الاستثمار قدرة نادرة في السوق البرازيلية، ومن الجدير بالذكر أن Fundição Balancins قد حققت بعض الاعتراف هنا.
العميل النموذجي: مصنّعو الصمامات والمضخات، ومصنّعو قطع غيار السيارات، والمؤسسات الهندسية العامة التي تتطلب قطعًا مصبوبة دقيقة من الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ مع تشطيب سطح جيد.

Gerdau Sumaré — قسم الصب (Sumaré، ساو باولو)

القوة الأساسية: Gerdau هي واحدة من أكبر منتجي الفولاذ في الأمريكتين. يحتوي مصنعها في Sumaré على مسبك كبير يصنع قطعًا مصبوبة من الفولاذ مناسبة للسكك الحديدية والتعدين وتصنيع المعدات الثقيلة. ينتج المسبك فولاذ الكربون، والفولاذ منخفض السبائك، وفولاذ المنغنيز بأوزان عدة أطنان، بما في ذلك المعالجة الحرارية والتشغيل الآلي التي تتم في نفس الموقع. تشمل فوائد التكامل الرأسي للشركة الأم في صناعة الفولاذ القدرة على التحكم في التركيب الكيميائي وتكلفة المواد الخام.
المشتري النموذجي: مصنّعو عربات السكك الحديدية، والمصنعون الأصليون لمعدات التعدين، ومصنّعو المعدات الثقيلة الذين يحتاجون إلى قطع فولاذية كبيرة وكبيرة الحجم.

ورش العمل المحلية والإقليمية عبر التجمعات الصناعية

القوة في الأعداد: تضم البرازيل آلاف ورش العمل الصغيرة والمتوسطة الحجم تقع بشكل رئيسي في ممرات ساو باولو الصناعية (منطقة ABC، كامبيناس، سوروكابا)، ومنطقة العاصمة بيلو هوريزونتي في ميناس جيرايس، ومنطقة بورتو أليغري في ريو غراندي دو سول. يمكن أن تتراوح هذه الورش من ورش يدوية وعامة CNC إلى ورش متخصصة في التشغيل الآلي الكبير الحجم أو قطع التروس، أو تطبيقات صناعية معينة. تعمل العديد من هذه الورش كمقاولين خارجيين للمسابك الكبيرة والمصنعين الأصليين المذكورين سابقًا، لكنها تقدم خدمات التشطيب الآلي، ومعالجة السطح، والتجميع. بالنسبة للمشتري العالمي، أفضل طريقة للتواصل مع شخص من مثل هذه الورشة هي استشارة وكيل توريد برازيلي، أو ممثل محلي، أو زيارة التجمع الصناعي فعليًا. FIEMG (الاتحاد الصناعي لولاية ميناس جيرايس) و FIESP (الاتحاد الصناعي لولاية ساو باولو) يحتفظان بدلائل لشركات أعضائهما ويمكنهما ربط المشتري المحتمل بجمعيات التجارة ذات الصلة وموارد التوريد. توماس نت يسرد أيضًا عددًا من الموردين البرازيليين مع قدراتهم وشهاداتهم، رغم أن تغطيته للسوق البرازيلية أقل شمولاً من قاعدة بياناته في أمريكا الشمالية.

بالنسبة لأي مشتري أو مدير مشتريات في شركة مصنعة للمعدات الأصلية على مستوى العالم يبحث في مسبكّات ومحلات تشغيل في البرازيل، تغطي الشركات المعروضة أعلاه نطاق المشهد الصناعي في البرازيل — من مسبكّات عملاقة تُدار دوليًا إلى مسبكّات محلية إلى محلات تشغيل صغيرة. يعتمد اختيار الشركة المناسبة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك اختيار المواد، والعمليات المستخدمة، وحجم الطلب، والشهادات اللازمة، والمتطلبات اللوجستية التي يفرضها المكون الذي يتم تصنيعه. شركة Benlong Automation، الرائدة في خطوط التجميع والاختبار الآلية لأجهزة الحماية الكهربائية، ليست استثناءً. فهي تحتاج إلى النظر في المنافسة حيث أن بعض مصنعي المعدات الكهربائية، مثل أولئك الذين تخدمهم، سيصنعون مكوناتهم الخاصة أيضًا، ومن ثم من المرجح أن يروا حلول Benlong Automation كخيارات جيدة لعمليات الإنتاج الخاصة بهم. خطوط التجميع الآلية لقواطع الدائرة المصغرة و خطوط إنتاج القواطع الكهربائية التي تصممها وتبنيها Benlong يتم نشرها من قبل مصنعي المعدات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البرازيل، حيث يعد السوق المحلي للمعدات الكهربائية واحدًا من أكبر الأسواق في نصف الكرة الجنوبي. فهم سلسلة التوريد المحلية — المسبكّات التي تصب الأغلفة، ومحلات التشغيل التي تنهي المكونات، وشركات المعدات الأصلية التي تجمع المنتجات النهائية — هو جزء من فهم النظام البيئي الكامل للتصنيع الذي يتم فيه الاستثمار في الأتمتة.

كيفية العثور على شريك مسبكّ أو محل تشغيل برازيلي وتأهيله

للعثور على المسبكّ أو محل التشغيل المناسب في البرازيل, ، يجب اتباع نهج منظم يؤكد على المهارات التقنية للمرفق، وضبط الجودة، والكفاءة اللوجستية. تقدم الخطوات التالية نهجًا عمليًا للمشترين الدوليين الذين يبحثون عن موردين في البرازيل لأول مرة.

• ابدأ بجمعيات الصناعة. تدير الجمعية البرازيلية للمسبكّات (ABIFA) قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول مسبكّاتها الأعضاء، والتي يمكن البحث فيها حسب المادة والطريقة والمكان. توفر الاتحادات الصناعية على مستوى الولاية FIESP في ساو باولو، وFIEMG في ميناس جيرايس اتصالًا بالموردين للمعدات والمصنعين الأصليين من مناطقهم المعنية. تمثل هذه الجمعيات المصدر الأكثر موثوقية وحداثة للمعلومات حول القطاع الصناعي في البرازيل، مما يمنحها أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتوريد.
• تحقق من معايير الشهادات قبل طلب عرض السعر. يجب أن يكون لدى الموردين شهادة ISO 9001 على الأقل. بالنسبة لقطع غيار السيارات، فإن شهادة IATF 16949 ضرورية، بينما بالنسبة لمعدات النفط والغاز، تعد شهادات API وNORSOK هي الأساس. المورد الذي “يعمل على” الحصول على الشهادة أو لديه “جودة معادلة” هو مخاطرة لا يحتاج المشتري إلى تحملها إذا كانت هناك بدائل أخرى متاحة. يجب أن تكون الشهادة صالحة، تم الحصول عليها من خلال جهة تسجيل محترمة وللعملية المحددة المطبقة على المكون المعني.
• من الضروري الحصول على تقرير اختبار المواد (MTR) ودراسة قدرة العملية لجزء مماثل. سيكون لدى مسبك أو ورشة تشغيل معروفة جيدًا القدرة على إنتاج تقرير اختبار المواد الذي يربط الفولاذ برقم دفعة المصنع ويوفر التركيبات الكيميائية والميكانيكية. تشير دراسة قدرة العملية - التحليل الإحصائي لخاصية مهمة طوال التصنيع - إلى أن المورد سيكون قادرًا على تلبية التسامح اللازم باستمرار. لذا، إذا لم يصدر المورد مثل هذه الوثائق لجزء مماثل، فهذا يعني أن هذا المورد غير قادر على توفير مستوى التحكم المطلوب في العملية المتوقع من مكونات OEM للتطبيقات الحرجة.
• قم بإجراء تدقيق في الموقع، أو استعن بطرف ثالث لإجراء التدقيق. لا شيء يعادل التواجد في عمليات المسبك، وتفقد ورشة النماذج، وعملية التشكيل، وجهاز الطيف، وفرن المعالجة الحرارية، وجهاز المقارنة. إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى البرازيل، فهناك طرق للتعامل مع الوضع، مثل توظيف شركة ضمان جودة محلية، أو شركة توريد، أو وكالة تفتيش لإجراء التدقيق. ستكون تكلفة التدقيق أقل بكثير من تكلفة فشل فحص العينة الأولى.
• يجب ألا تأخذ في الاعتبار فقط تكاليف اللوجستيات عند تقييم التكلفة الإجمالية للمنتج عند الوصول،, بل يجب أن تشمل التكلفة الإجمالية للمنتج عند الوصول أيضًا سعر التسليم من المورد، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والرسوم الجمركية والتخزين. على سبيل المثال، قد يكون الصب البرازيلي الذي يكلف أكثر بمقدار $50 من الصب الآسيوي منتجًا أقل تكلفة بشكل عام إذا استغرق تسليم الصب أربعة أسابيع فقط، مقارنةً بالاثني عشر أسبوعًا المطلوبة للبديل الآسيوي، كما أنه يكلف أقل في الشحن. لذلك، يجب أن تأخذ قرارات الشراء في الاعتبار التكلفة الإجمالية للمنتج عند الوصول.

الأسئلة الشائعة

هل البرازيل تنافس الصين في تكاليف المسبك والتشغيل؟

بالنظر إلى تكاليف سعر الوحدة، فإن الصين عادةً أرخص من البرازيل للعديد من المكونات المصبوبة والمشغولة، ويرجع ذلك إلى تكاليف الطاقة الأرخص، وتكاليف العمالة الأقل، وقاعدة صناعية مركزة أكبر. ومع ذلك، إذا أخذت في الاعتبار التكلفة الإجمالية للمنتج عند الوصول، يمكن للبرازيل المنافسة في الصب الثقيل المرسل إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا نظرًا لأن تكاليف الشحن من البرازيل أقل بكثير ووقت النقل أقصر بكثير مقارنةً بآسيا. في حالة المكونات الأخف وزنًا والأصغر والأكثر تكلفة والتي لا تزال تكاليف الشحن جزءًا صغيرًا من التكلفة الإجمالية، يصبح من الصعب على البرازيل التفوق على الصين.

ما هي شهادات الجودة التي يجب أن أبحث عنها في مسبك برازيلي؟

ينطبق معيار IATF 16949 على قطع غيار السيارات. معيار ISO 9001 هو الحد الأدنى المطلوب للأجزاء الصناعية. في حالة منتجات النفط والغاز، ينطبق API 6A أو API 16A أو NORSOK M-650، اعتمادًا على الجزء الذي يتم تصنيعه. يجب أن تكون الشهادة سارية المفعول ومقدمة من مسجل معتمد وتنطبق على العمليات—الصب، المعالجة الحرارية، التشغيل الآلي، الفحص غير المدمر (NDT)—التي تحتاجها عملية تصنيع الجزء.

كيف أجد ورش تشغيل صغيرة ومتخصصة في البرازيل؟

أنجح طريقة هي استخدام الجمعيات الصناعية الفيدرالية في الولايات—العمل مع FIESP في ساو باولو أو FIEMG في ميناس جيرايس—أو توظيف وكيل توريد محلي أو استشارة مجموعة أعمال. عادةً ما يكون لدى الشركات الصناعية البرازيلية الصغيرة حضور قليل على المواقع الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية، ولا يمكن العثور عليها إلا من خلال الاتصالات الشخصية والشبكات. بالإضافة إلى الشبكات، فإن زيارة المعارض التجارية البرازيلية (مثل حضور معرض أدوات الماكينات FEIMAFE في ساو باولو) هي طريقة فعالة أخرى للتواصل مع العديد من الموردين في رحلة واحدة.

مراجع

• ABIFA — الجمعية البرازيلية للسباكة. الجمعية التجارية الوطنية التي تمثل صناعة السبائك في البرازيل، تنشر بيانات الإنتاج السنوية، ودليل الأعضاء القابل للبحث حسب المادة والعملية، وأخبار الصناعة.
• FIESP — اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو. الاتحاد الصناعي لولاية ساو باولو، يمثل آلاف المصنعين بما في ذلك مصانع السبائك، وورش التشغيل، والمصنعين الأصليين للمعدات (OEMs).
• FIEMG — اتحاد الصناعات في ولاية ميناس جيرايس. الاتحاد الصناعي لولاية ميناس جيرايس، وهي مركز رئيسي للتعدين والمعادن والتصنيع.
• Tupy S.A. — سباكة المعدات الثقيلة والسيارات. أكبر مصنع سباكة في البرازيل وواحد من أكبر مجموعات السبائك المستقلة عالميًا، متخصص في مكونات الحديد الزهر عالية الحجم.
• Romi S.A. — أدوات الماكينات والسباكة ذات الحجم الكبير. مصنع برازيلي لأدوات الماكينات مع قسم سباكة وتشغيل كبير ينتج سبائك الحديد الرمادي والحديدي الكبيرة.

مصانع السبائك وورش التشغيل في البرازيل المصاهر وورش الماكينات تمثل خيارًا للتوريد يجمع بين القدرة التقنية والقرب الجغرافي من الأسواق الأمريكية الشمالية والأوروبية، وعمق الخبرة في درجات الصب للسيارات والمعدات الثقيلة والصناعية التي لا يمكن أن تضاهيها العديد من الدول الأخرى في الأمريكتين. تختلف المنافسة في الصناعة على النحو التالي — مؤسسات متعددة الجنسيات كبيرة ذات شهادات عالمية وحضور قوي في السوق، واللاعبون الرائدون الذين بنوا علاقات قوية مع العملاء، والعديد من المؤسسات التصنيعية الصغيرة التي تقدم المرونة وسرعة الاستجابة. العميل الذي يرغب في تقييم هذه المنافسة، والتحقق من مؤهلات الشركات، والعمل مع شريك موثوق سيجد مصدرًا فعالًا يتميز أيضًا بالتنافسية من حيث السعر. عند الحديث عن الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية، يجب الإشارة إلى أن سوق المصاهر في البرازيل لا يمثل بديلاً لسلسلة التوريد الحالية في آسيا أو أوروبا، بل مصدرًا تكميليًا يقلل من عامل المخاطرة وفترة التسليم بالإضافة إلى نفقات الشحن لتوريد الأسواق الأمريكية والأوروبية.